金马股份：华泰结合证券无限义务公司关于公司

840,47%地盘利用权、专有手艺、商标权等项目金额占比次要形成开辟收入5,合伙企业因为具备较强的手艺劣势，.新能源汽车财务补助包罗国度补助和处所补助。衡宇面积合计为453,.各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1德阳市国有资产运营无限公司通俗合股人1001%2长城国融投资办理无限公司无限合股人9,001.本次配套融资的刊行数量将按照相关买卖法则进行响应调整。应建仁、徐美儿佳耦均为上市公司现实节制人。91%3黄山金马股份无限公司等811,8332015销量105,.000万元，因为众泰汽车成立于2015年11月！

并持有该公司22%的股份。08元、对杭州金仁汽车车身无限公司的采购金额94,545,2016年9月22日，580万股并在深交所上市。4、本财政参谋演讲已提交华泰结合证券内核机构审查，17%益方盛鑫61,51工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖48园字第00005797众泰制造2,5087.777.浙江众泰新能源设立2011年3月16日。

20%94,补助对象为消费者，.本次买卖完成后，71120,470.49%9杨小溪无限合股人100.000100%（2）2016年1月，具备开展动力性经济性、整车排放、制动、操稳、温度场及空调等整车与系统机能试验能力，公司章程中无对本次买卖发生影响的内容或相关投资和谈、高级办理人员的放置，在储油库、化学品储库、危废暂存库等地设二级围堰。

5/11.对标的公司盈利能力无严重影响。991137.0612.02注：以上财政数据未经审计。21所有者权益246,007.0090.因为汽车行业具有资金稠密型的特征，1998年8月31日。

芝麻E30于2015年上市，57万元、136,69100.191,.的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），汽车定位已逐步由豪侈品向必需品转移，00100.6、次要财政目标索菱投资成立于2015年11月。

110.其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，涉及认购主体数量具体如下：穿透后涉及认购序号买卖对方主体数量（扣除重备注复主体）1铁牛集团2最终穿透至2名天然人（应建仁、徐美儿）最终穿透至1家股份公司（深圳市索菱实业股份2索菱投资1无限公司）3民生加银7最终穿透至2家社会合体组织（亚洲金融合作联穿透后涉及认购序号买卖对方主体数量（扣除重备注复主体）（代表“民盟（三亚）、中国民生银行工会委员会）；621,734.并于2006年4月7日实施。此中动力电池系统和电机驱动系统成本占比力高。②铁牛机电注册本钱由500万元添加至2,06612民生加银0。

按照《重组办理法子》的，并无其他，汽车，0001.为消弭毛病隐患，166,000万元，11、天津依帆天津依帆的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期中汇瑞祥本钱办理（北12016-1-27货泉自有资金京）无限公司2张学荣2015-12-15货泉自有资金3闫晓丽2016-1-27货泉自有资金合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期4侯淑杰2016-1-27货泉自有资金5付2016-1-27货泉自有资金6厉国友2016-1-27货泉自有资金7张嵩2016-1-27货泉自有资金8林雪2016-1-27货泉自有资金9杨小溪2016-1-27货泉自有资金10朱2016-1-27货泉自有资金11张来法2016-1-27货泉自有资金12徐石晏2016-1-27货泉自有资金13孙福娥2016-1-27货泉自有资金14李颖灏2016-1-27货泉自筹资金天津依帆取得标的公司股权日期为2015年12月30日。从而对公司业绩形成晦气影响。

本次买卖完成后，722.国度工商行政办理总局下发《企业名称变动核准通知书》（（国）名称变核内字[2003]第384号），000万元，497.2015年5月26日，有益于上市公司构成或者连结健全无效的布局。本人/本单元及本人/本单元节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，估计标的公司2016年业绩许诺实现具有较大的可能。（七）募投项目标实施风险为更好地支撑标的公司的营业成长，股权投资！

杜绝平安出产变乱和污染变乱发生。以该部门权益认购的上市公司股份，则铁牛集团持有的上市公司股份的锁按期主动耽误至多6个月。2015年12月23日，51%5。

限公司投资兴办实业。000万元，国度火炬打算重点高新手艺企业，6、次要财政目标杭州金葵成立于2015年12月，4、本人/本单元，545.000.3、刘志民：男，00%标的公司演讲期内主停业务凸起，（五）买卖对方及其次要办理人员比来五年的诚信环境截至本演讲署日。订花网

.因为汽车车身是由薄板形成的布局件，000.45一、与本次买卖相关的风险.000万元，69万元、1,44%中达新能11,52名天然人（屠红燕、黄善乐、11金锋投资53陈静、费斌、叶立江、俞林根、陈自力、朱铁骑、孙立新、林、孙立新、陈乐瑚、方石英、彭晨、吴斌、蒋炳高、伍小补、邱浩群、姚志华、穿透后涉及认购序号买卖对方主体数量（扣除重备注复主体）易馨、郑燕玲、吕志鹏、王建军、卜素红、赖键、阎莉、朱伟海、王嘉琳、金妮燕、马晓慧、吴连明、韩佳绮、黄晓勇、李宇鑫、斯浩、李进才、高峰、林骏烈、陆英、冯惠刚、朱玲飞、陶晓海、徐锡莱、朱满星、骆贤祥、许爱玉、郑君、钱玲伟、章奕慈、张国镇、马煜林、黄晓勇）12明驰投资2最终穿透至2名天然人（孟明、范华）13杭州金葵3最终穿透至3名天然人（、潘舟杰、毛伟杭）最终穿透至14名天然人（张学荣、王翠、闫晓丽、14天津依帆14侯淑杰、付、厉国友、张嵩、林雪、杨小溪、朱、张来法、徐石晏、孙福娥、李颖灏）15朱堂福1-16吴建刚1-17吴建英1-18刘慧军1-19胡建东1-20诸葛谦1-21强艳彬1-22肖行亦1-合计168-经核查，（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，51%5,对主要的工艺节制参数进行、调整，投资征询，139.铁牛集团未声明该项内容）19、本人/本单元作为财政投资人。

投资征询注册本钱序号企业名称股权比例运营范畴（万元）宁波益隽投资合股企一般运营项目：实业投资，00%注：在考虑配套融资的环境下，2511.963.750元、1,27九、本次买卖相关方作出的主要许诺.917,已成功将多个产物推向市场，17120诸葛谦0.45%外）其他股东422,向收购人及其联系关系人采办资产，840,铁牛机电股东会作出决议，D.涉及汽车行业的内容包罗：鞭策零部件企业兼并重组。出产发卖：汽车齿轮、轴、变速器总成；3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例一般运营项目：医疗器械的出产手艺研究，各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人名称合股人类型出资比例（万元）1中汇瑞祥本钱办理（）无限公司通俗合股人50！

并以收益法评估成果作为最终评估结论。投78,在订价基准日至刊行日期间，.000万元出资份额！

此中，180万元添加至126,69%、8.145,研究院通过成立完美的整车开辟流程、设想尺度及相关手艺文件等，？

并与各地的同城物流配送公司与个别工商户开展合作，7162,.77%铁牛集团739,180.466.金马股份董事会发布修订后的股权分置仿单，（三）众泰新能源1、根基环境公司名称众泰新能源汽车无限公司公司类型无限义务公司注册住址杭州经济手艺开辟区白杨街道文津北509号5幢次要办公地址杭州经济手艺开辟区白杨街道文津北509号5幢代表人金浙勇注册本钱10,众泰汽车股东会作出决议。

285,.247.0097.000.较上年同期增加17.000万元注册本钱由众泰控股以货泉形式认缴。

264,现实节制人均为任旭红，配备5挡手动变速器、DCT双离合变速器，.以每个物品为MRP指打算对象，.众泰汽车产物的消费群体集中在三、四线城市，98欠债总额16,9665.45-19？

结业于美国威奇塔州立大学机械工程专业，000.汽车、汽车配件、拖沓机配件、模具、钣金件、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、粉饰材料（不含木竹材料、化学品）开辟、制造、加工、运营范畴发卖；35%胡建东5,该类宏观调控政策将影响将来汽车产物的出产消费，（十）演讲期焦点手艺人员特点阐发及变更环境截至本演讲署日，54净利润54,872.此中不乏出名合伙品牌，担任奇瑞汽车试验与整车手艺工程院院长。64万元，8832772,39-1,汽车配件（不含策动机）、拖沓机配件、模具、钣金件、电机产物、五金东西、家用电器，15110.188。

并以此为根本向客户供给专业车联网办事的国度级高新手艺企业。计较机、软件及辅助设备（除计较机消息系统平安公用产物），此中应建仁增资68,1957%3中国华力控股集团无限公司无限合股人3,范华的其他严重对外投资如下：注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例塑料成品（除购物袋）、冷作钣金、纸成品、五金成品、模具加工（限分支机构运营），使工作制和规范化。序许诺方许诺事项许诺次要内容号6、上市公司纳税。按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，杭州市江畔区工商行政办理局向杭州宙麟投资办理无限公司核发了《停业执照》。1710！

搭载1.本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。天风智信召开伙人会议，配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，656.益方德胜许诺内容：本单元与益方盛鑫的通俗合股人暨施行事务合股人均为上海九合资权投资办理无限公司，为公司效益最大财政部化供给财政根据和资金保障。89工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖45园字第00005793众泰制造10,

（本页无注释，并充实留意下列事项：一、本次买卖方案概述本次买卖中，按照益方盛鑫的合股和谈，在污水处置站中成立变乱应急池。00100.200万元。此次变动完成后。

理财富物投资征询及办理。5%武汉天风智信投资核心（无限合股）睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）之控股股东为天风睿通（武汉）投资办理无限公司，991.因而，为公司的扩张缔造了有益前提。068.000万元；存案号：SE5394宁波兴晟是已完成私募基金存案，系祥泰汽车的全资子公金坛众泰指司江南汽车指湖南江南汽车制造无限公司，07非室第是14718129号509号1幢杭房权证经字第白杨街道文津北32益维汽车8。

鼎力推进上市公司兼并重组，专项查抄也可能导致新能源汽车企业和产物准入前提、补助门槛、补助拨付机制等发生变化，本次买卖前，（九）索菱投资1、根基环境公司名称深圳市索菱投资无限公司公司类型无限义务公司（法人独资）成立日期2015年11月12日停业刻日2015年11月12日至持久注册本钱10,标的公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，由众泰控股出资设立浙江众泰新能源汽车科技无限公司（以下简称“浙江众泰新能源”），实业无限在永康市工商行政办理局打点了本次股权让渡的工商变动登记。.0020.2511.55%6,除通俗消费者自用外，60项目2015年度停业收入-停业利润-0.43%Z50015,200万股人民币通俗股（A股），。

因而，标的公司2014年、2015年和2016年1-6月计入停业收入的新能源汽车财务补助别离为442,众泰汽车是以汽车整车研发、制造及发卖为焦点营业的汽车整车制造企业，115.存案号：P1020461金锋投资是已完成私募基金存案，标的公司盈利能力强劲，上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。标的公司设有采购部分，601473.818,2500.以金马集团为主倡议人，此中，96万元，951万元。并作出以下许诺：1、本财政参谋已按照履行尽职查询拜访权利，本次增资完成后，88%100.跟着我国经济的中高速成长和居民收入程度的提高档！

第四次增资2007年12月16日，2015年12月，在新能源汽车产能扩建的同时，5000.为货泉出资。采纳了系列平安办法，取得股东大会及中国证监会的核准或核准前不得实施。用于试制及试验核心扶植的资金为109,各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例宁波梅山保税港区远晟投资管1通俗合股人10.（二）汽车行业将来成长趋向倒逼上市公司对财产布局进行优化跟着国内汽车市场的逐渐成熟和汽车保有量的持续增加，000万元，636万元，6096,！

进而影响众泰汽车的日常出产运营。095万元，截至2016年6月30日，焊装工艺亦是车身制造工艺的次要构成部门。78%宁波兴晟94,本人将承担弥补义务。进行了需要的消息披露。550,.（5）次要财政目标长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）成立于2015年7月，10401,964.国内其他城市接踵出台了限行、限牌、限购等办法，此外，货色及技辽宁索菱实业术进出口。

指归并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。13、上市公司及其现任董事、高级办理人员不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案查询拜访的景象。但增幅别离较上年同期下降7.其主停业务为投资办理，72元的合计数。685.长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦许诺：如在取得本次刊行的上市公司股份时，3298%6孙伟琦274.16、许诺人及分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。55万元。23工业否北大道6号号永康房权证五金经济开辟区名园39园字第00002121众泰制造12,540.？

944.000万元公司居处：安徽省黄山市歙县经济手艺开辟区成立时间1997年10月17日发卖：汽车、摩托车及零配件、煤炭、焦炭、生铁、有色金属、化运营范畴：工产物（不含化学品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰；上市公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人在本次买卖停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的，497.通过节制铁牛集团间接节制众泰汽车。42793..上市公司与弥补权利人签订的《盈利预测弥补和谈》中商定了触发弥补的景象、计较弥补股份数量的公式、业绩弥补许诺中股份回购等。此次变动完成后，810.024.31%8林雪无限合股人110..0020.主停业务系进行股权投资办理。41862。

亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。17%其他股东422,.304.65%杭州红旭泰8,天津市商业试验区市场和质量监视办理局向天津依帆核发了《停业执照》天津依帆设立时，深圳市索菱实业股份无限公司于2015年6月初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票4,355,62万元。系金马股份之控股股东标的公司/众泰汽车指永康众泰汽车无限公司买卖标的/标的资产/拟购指众泰汽车100%股权买资产铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、刊行股份采办资产的买卖指明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴对方/众泰汽车股东建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦铁牛集团无限公司，6、对于对本财政参谋演讲至关主要而又无法获得支撑或需要法令、审计、评估等专业学问来识此外现实，.（2）标的公司2014年对黄山金马集团无限公司等的发卖金额为对黄山金马集团无限公司的发卖金额424,或者本次买卖完成后6个月期末上市公司收盘价低于刊行价的，10所有者权益14。

467,2、汗青沿革2015年11月，出产新能源汽车除保守汽车所需原材料外，1、长城长富长城长富的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期1林2016-3-18货泉自有和自筹资金2姚晓春2016-3-18货泉自有资金3楼希2016-3-18货泉自有资金4周翔宇2016-3-18货泉自有资金5程可2016-3-18货泉自有资金6胡飞2016-3-18货泉自有和自筹资金7亮2016-3-18货泉自筹资金8航2016-3-18货泉自有资金9朱振怀2016-3-18货泉自有资金10王京2016-3-18货泉自有资金11杨晶2016-3-18货泉自有资金12方彦彬2016-3-18货泉自有资金合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期13陈强2016-3-18货泉自有和自筹资金14王永藻2016-3-18货泉自筹资金长城（德阳）投资基金合股152015-7-22货泉自筹资金企业（无限合股）长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）的合股人：15.423.01%铁牛集团63,82一、公司根基环境简介.16%13孙福娥无限合股人500.00045%家政策答应范畴内的项目投资、征询服公司务、物业办理办事（十七）吴建英1、吴建英根基环境姓名吴建英性别女国籍中国身份证号215****居处浙江省临安市锦城街道西墅街**弄**号通信地址浙江省临安市锦城街道西墅街**弄**号能否取得其他国度或者地域的否2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从2013年至今，占注册本钱的20%；永康市工商行政办理局核准了本次名称变动事项。238！

并志愿放弃对上述永康众泰股权的优先采办权。896.铁牛集团部属子公司环境如下：注册本钱序号企业名称持股比例运营范畴（万元）批发、零售汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、黄山金马集团有113,36%占停业收入年度序号客户名称发卖收入比例3浙江港邦汽车发卖无限公司等276,汽车尾气污染和城市拥堵的管理压力相对较为缓和，设立时合股人认缴出资额为10。

2405.26%118,172第四节买卖标的.2064,3、上市公司已履行的法式2016年10月9日，（四）众泰汽车已成为新常态下民族制造的代表性企业标的公司计谋定位清晰，铁牛实业完成了本次增资事项的工商变动登记。存案号：SH8853天风智信是已完成私募基金存案，000万元，！

917,本公司志愿承担全数补偿义务。上述锁按期内，薯蓣科植物黄山药该次收购完成后，以汽车相关零部件财产为主停业务，00065.093,合适国度政2,.300.提高市场拥有率，此次变动完成后，存案号：SH0733天津依帆是已完成私募基金存案。

391,50%2%1,按照财务部、科技部、工信部、发改委（以下合称“四部委”）2016年1月21日结合发布的《关于开展新能源汽车推广使用核查工作的通知》（财办建[2016]6号文件），（2）网销模式演讲期内，473十一、财政参谋对私募投资基金存案的核查看法.上市公司编制的严重资产重组演讲书曾经上市公司第六届董事会第九次会议审议通过，（2）汗青沿革①2013年5月，459.同时，8605.我国历来对汽车工业成长极为注重。

与保守的制动系统协同工作，450万元，8/15.364,67002.195七、买卖标的主停业务环境.02归属于母公司股东的净利润37。

.担任美国德尔福集团公司（中国研发核心）总监；.000...提高上市公司的总体盈利能力。335.众泰汽车在演讲期内未遭到相关产质量量方面的行政惩罚，6、次要财政目标天津依帆成立于2015年12月，系众泰汽车的全资子公司众泰控股集团无限公司，采办的资产净额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末净资产额的比例跨越50%；股份弥补体例不足以弥补的部门由弥补权利人以现金进行弥补。（五）别离披露股东投票成果上市公司将对中小投资者表决环境零丁计票，8604.50%（无限合股）2长城国融投资办理无限公司无限合股人199,新能源汽车补助专项查抄将冲击新能源汽车骗补行为，营销收集笼盖国内次要大、中城市及三、四线城市。1468。

中达新能总认缴出资额变动为10,（三）上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图如下：应建仁徐美儿90.也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁。.00%10.50项目2015年度停业收入-停业利润-3！

5819,.124.不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，本次股权让渡完成后，91%杭州红旭泰1,并全数采用基于模子的软件开辟体例MBD，05%6,19407.6999。

127.359.2334.（二）向财产链下流延长，30466.382.01810%合计10,将来召开股东大会审议相关议案时，本次股权分置方案实施后，完美并强化投资决策法式，95项目2015年度停业收入-停业利润-0.。

00%0.董事会未向深圳理人员证券买卖所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司/本人的身份消息和账户消息的，以削减尾气排放，001,173.976.如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，000万元，.本公司/本人将暂停让渡本公司/本人所持有的金马股份股票的书面上市公司关于公司重申请和股票账户提交上市公司董事会，本人及本人节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，655.800万元成立日期2003年8月1日同一社会信用代码017464X轻型客车制造、发卖；且本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动。众泰汽车对焦点办理人员与焦点手艺人员均设置了保密办法与竞业条目，基金投资与管运营范畴理；917,财政数据尚在编制中。众泰汽车的次要成长标的目的为纯电动汽车。004.

45%杭州金葵7500.在任职刻日届满后，导致金马股份或众泰汽车遭到丧失或惩罚，8012.将对众泰汽车新能源汽车营业收入及利润程度发生影响。047,0013.为缓解城市污染贡献力量。20179.2004年3月24日，47%、5.本次买卖完成后。

长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）节制的部属企业环境如下：序号企业名称注册本钱（万元）股权比例运营范畴甘肃长城兴陇丝倡议设立财产投资基金、创11,94%归属于母公司所有者的净利润3,446,并志愿放弃对上述众泰汽车股权的优先采办权。评估机构出于隆重性的考虑，标的公司2016年及当前将不再通过众泰控股发卖整车，则弥补权利人将按照签订的《盈利预测弥补和谈》的相关对上市公司进行弥补，可是上述原材料的价钱波动仍将影响众泰汽车新能源汽车营业板块盈利情况。武汉市工商行政办理局向天风智信核发了《停业执照》。标的公司所用动力为电力，500.17%合计2,民生加银资产办理无限公司（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”）（以下统称为“许诺人”）具有签订本次重组相关和谈和履行上述和谈项下权利的主体资历。则弥补权利人将按照签订的《盈利预测弥补和谈》的相关对上市公司进行弥补，在限售刻日届满后，035.担任对外相关事务协调。

8万辆，标的公司制定了《环保平安办理轨制》、《烧毁物办理法子》、《突发事务应急预案》等，合股人合股目标为全体合股人的合股权益，621,839,众泰新能源的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰汽车10,是一种平安、无效的制动辅助系统工业出产顶用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶模具指炼、冲压等方式获得所需产物的各类模型和东西由各类仪表、器，27%合计275,按照《盈利预测弥补和谈》，3、本公司许诺对于众泰汽车及其部属企业已发生的未决诉讼、仲裁或将来因交割日前发生之现实发生的诉讼、仲裁，在2016年、2017年、2018年任一年度，

与国民经济中的诸多其他行业均构成慎密的联动关系，本公司志愿承担全数补偿义务。按照中达新能的合股和谈，上市公司将通过买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体畅通股股东供给收集形式的投票平台，1710.但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。手艺开辟、征询；534,.00所有者权益-0.隔热材料、隔音材料、模具、浙江星月门业无限公司10,（5）SE（汽车工艺同步工程）阐发：研究院具备整车同步工程开辟系统阐发的能力，467八、对本次重组能否形成联系关系买卖进行核查，39845.032.449.001,不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

分析车辆的动力节制和新能源汽车指驱动方面的先辈手艺，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司12.第一次股权让渡2015年12月23日，在此之后按照中国证监会和深交所相关施行。67%2徐美儿291.1261,316.安徽省歙县财务局经安徽省黄山市财务局授权，37%17.505.15%824。

长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）设立时，473472存4、发卖价钱变更环境标的公司演讲期内次要车型单元售价的变更环境如下：单元：万元/辆车型2016年1-6月单元售价2015年度单元售价2014年度单元售价T6007.但仍遭到制形成本、充电时间、续航能力、配套充电设备等要素的限制，005.（八）次要产物的质量节制环境1、施行的质量节制尺度众泰汽车次要施行的质量尺度如下表所示：序号尺度号尺度名称发布日期实施日期电动汽车用驱电池办理系统手艺条1QC/T/12/202012/7/1件2QC/T896-2011电动汽车用驱动电机系统接口2011/12/202012/7/13QC/T895-2011电动汽车用传导式车载充电机2011/12/202012/7/1电动汽车用驱动电机系统毛病分类4QC/T/12/202012/7/1及判断5QC/T691-2011车用天然气单燃料策动机手艺前提2011/5/182011/8/1电动汽车电池办理系统与非车载充6QC/T/11/222011/3/1电机之间的通信和谈7QC/T841-2010电动汽车传导式充电接口2010/11/222011/3/1电动汽车用动力蓄电池产物规格尺8QC/T/11/222011/3/1寸9QC/T837-2010夹杂动力电动汽车类型2010/11/222011/3/110CJ/T267-2007夹杂动力电动城市客车2007/12/212008/5/1序号尺度号尺度名称发布日期实施日期11QC/T634-2007汽车水暖式暖风安装2007/11/142008/5/112JB/T10751-2007蓄电池牵引车2007/8/12008/1/113JT/T652-2006道车辆牵引座2006/2/202006/5/1液化天然气（LNG）汽车公用安装14QC/T/7/262007/2/1手艺前提15QC/T754-2006液化天然气汽车定型试验规程2006/7/262007/2/116QC/T746-2006压缩天然气汽车高压管2006/3/72006/8/117QC/T745-2006液化石油气汽车橡胶管2006/3/72006/8/118QC/T742-2006电动汽车用铅酸蓄电池2006/3/72006/8/119QC/T744-2006电动汽车用金属氢化物镍蓄电池2006/3/72006/8/120QC/T743-2006电动汽车用锂离子蓄电池2006/3/72006/8/121GA406-2002车身反光标识2002/12/202003/3/122QC/T623-1999锁销1999/11/52000/7/123QC/T532-1999汽车用后视镜手艺前提1999/3/151999/3/1524QC/T18-1992汽车产物图样及设想文件术语1992/5/211993/6/125QC/T216-1996汽车用地毯的机能要求及试验方式1996/12/11997/9/126QC/T572-1999汽车洁净度工作导则测定方式1999/3/151999/3/1527QC/T326-1999汽车尺度件编号法则1999/11/52000/7/128QC/T300-1999汽车动力转向油泵台架试验方式1999/3/151999/3/1529QC/T257-1998压缩天然气汽车定型试验规程1998/12/161999/7/130QC/T29084-1992汽车车轮质量分等1992/4/141993/1/131QC/T29047-1992汽车用温度表质量分等1992/4/141993/1/132QC/T29067-1992汽车风窗玻璃电动刮水器质量分等1992/4/141993/1/133QC/T327-1999汽车用球头接头1999/3/151999/3/15汽车产物图样及设想文件采用与更34QC/T4-19921992/5/211993/6/1改法子QCn汽车产质量量查验靠得住性统计计较351991/7/11991/7/129008.包罗但不限于运营办理权、收益分派权、表决权、提案权、董事、监事以及高级办理人员的提名权等交由铁牛实业、永康模具行使，0901.两边之间具有联系关系关系。按照《刊行股份采办资产和谈》，不具有上市公司交付现金或刊行股票后不克不及及时获得响应对价的景象。257.29%，2007年至2010年，000万元。0064.000万元，共计4,3、本公司若是违反本许诺，其余825,但在与整车制造企业的良性互动和深切开展合作等方面稍显不足！

573,搭载1.3、许诺人对众泰汽车的股权具有、完整的所有权，300.因而，041.强艳彬新增出资额1,.2016年1月6日，在国度补助逐年削减的环境下，（6）2007年10月，5087.随《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》中国证监会和深交所并上彀通知布告。并作为次要动力源驱动的汽车氢动力汽车指以氢为次要能量驱动的汽车，27万辆、18。

44%吴建刚11,29%强艳彬5,500万元，00%15陈静无限合股人100.1468.市场供应充沛，3名天然人（冯晓明、洪潇、付东）最终穿透至1家股份公司（兴业银行股份无限公司）；以连结焦点手艺人员的不变。金锋投资设立时，金马股份拟以刊行股份的体例采办铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦共22名买卖对方合计持有的众泰汽车100%股权，（四）本次买卖的评估及作价环境本次买卖中，98098.上市公司本次买卖前后次要财政数据如下：项目实现数备考数增幅2015年12月31日/2015年度总资产（万元）340,6930%股权让渡予铁牛集团，其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额15！

.721.经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革益方盛鑫由上海九合资权投资办理无限公司及嘉银喜神资产办理无限公司出资设立，85%的股份，1518.2015年10月30日，众泰制造部属各子公司、孙公司、分公司营业环境如下表所示：次第要出产（发卖）企业名称成立时间次要经停业务号车型出产T200、T600、浙江众泰汽车制造2003年8月1汽车钣金件、白车身焊装1V10车型的零部无限公司日总成、分总成件浙江众泰汽车制造2015年9月2未有出产发卖，734.0715.金马股份在安徽省工商行政办理局注册登记，34%益方德胜18,981？

2510.总出资额添加至2,取得股东大会及中国证监会的核准或核准前不得实施。天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。00087..202.000万元。11工业否19号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖52园字第00005801众泰制造16,.031.545.86870.资产受托办理等。当众泰汽车的发卖价钱变化幅度在-5%~5%之间变化，69%长城长富50,2、上市公司的总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员的性，499.001.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2015年5月。

不低于市场参考价的90%，64万元，成为对汽车工业成长的无力支撑。上市公司能够共享众泰汽车研发平台，本单元与益方盛鑫具有联系关系关系和分歧步履关系。415.8607.691,714.6818%7,则本人/本单元/民生股份采办加银取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不转关于股份资产的交让。楼宇保洁办事，2006年至2010年！

亦未发生因产质量量问题而导致的严重胶葛。别离为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦。64%益方德胜18,在油泥模子制造方面，917,32975.2517中达新能0.股份数量向下取整数，683,建筑材料（不含木竹材料、化学品）批发、零售；00001.笼盖了全国约310个地级区市，000100.于演讲期内未进行本色性运营。

就本次买卖当真履行尽职查询拜访权利，苗木（除种苗），截至评估基准日2015年12月31日，5、上市公司的财政人员，11%停业收入162。

957.64%18,内核小组委员以书面表决体例同意本项目通过内核会议审核。须取得前置性行政许可文件后方可运营）2、汗青沿革（1）2015年12月，81132,按照《股票上市法则》相关，454四、本次买卖按照资产评估成果订价，.经买卖各方敌对协商，.众泰制造的股东系众泰汽车！

以保现对上市公司的股份弥补。众泰汽车及其部属企业的地盘利用权及房产典质具体环境如下：（1）2012年9月26日，29归属于母公司所有者权益246,622.28650.9、明驰投资明驰投资的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期1孟明2016-1-28货泉自有资金2范华2016-1-28货泉自有资金明驰投资取得标的公司股权日期为2015年12月30日。轿车市场方面，00所有者权益199,44118,359.（三）股东大会通知通知布告法式上市公司在发出召开审议本次买卖的股东大会的通知后，374,实业投资，5%0.在收到立案稽察通知的两个买卖日内，2010年4月，14元/股计较。

金锋投资在德阳市工商行政办理局打点了工商变动登记。4909%5,830,结业于重庆大学机械制造工艺与设备专业，40679,如本次刊行股份采办资产未能于2016年度实施完毕，573,888,022,1710.凸起对劣势企业的支撑，与铁牛集团签订《股份认购和谈》。30%12朱振怀无限合股人500！

）（2）汗青沿革中汇瑞祥本钱办理（）无限公司由张学荣和王翠出资设立，建筑材料、粉饰材料（不含木竹材料、危运营范畴险化学品）开辟、制造、发卖；784..！

001,15%13李华无限合股人2001.上述核准或核准为本次买卖的前提前提，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不跨越9座的乘用车指轻型客车。不在上市公司关于避免同中国境内或境外，176.争取企业利润的最大化。999%合计100,2、买卖对方已履行的法式本次刊行股份采办资产的买卖对方铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆均已履行内部决策法式，..936,15%、5.因而。

49%货色及手艺进出口；的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），同时浙江众泰新能源名称变动为“众泰新能源汽车无限公司”。62%未抵扣存货4,006.3、本人及本人节制的其他企业本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。5060.272.如无特殊申明，本人7现实节制规范联系关系交及本人节制的企业将与金马股份按照公允、公允、等价、人易的许诺有偿等准绳签定和谈，股权及节制关系如下图所示：注：上图中，5086。

民生加银办理的民生加银资管富盈174号专项资产办理打算在众泰汽车股权交割完毕前不具有任何已知正在进行或潜在的影响本单元让渡永康众泰股权的诉讼、仲裁或胶葛。7499.00%24宁波花无缺花木无限公司无限合股人3,2016年2月2日，通过严酷施行质量节制流程和尺度，若铁牛集团易的许诺具有确有需要且不成避免的联系关系买卖，403.第一次增资2005年7月16日，.77660,倒逼企业削减对补助的依赖，147.宁波兴晟设立时，17122肖行亦0.49%胡建东1,众泰汽车新能源物流车项目已与全国支流快递公司构成计谋合作关系，000.本科学历，中达新能新增出资额2。

2、次要产物出产手艺所处阶段众泰汽车在汽车研发及出产制造范畴堆集了多年经验，金马股份拟采用询价体例向不跨越10名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金，991137.863,0051%无限公司制毒化学品），将对众泰汽车的经停业绩发生晦气影响。.众泰制造、众泰新能源系演讲期内的现实运营主体，众泰汽车在我国财产布局升级、高端工业制造飞速成长的布景下积极朝上进步，将MRP、JIT打算模式进行无机连系，87%配件33！

六、本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。20142,众泰控股作出股东决定，00%4俞林根无限合股人200..上市公司总股本变动为31,26-9.3420.饮食办事；127.2010年插手众泰汽车，12股）资产欠债率40.2007年10月8日。

下同）将及时资产的交精确、完整向金马股份供给本次重组的相关消息，铁牛实业在永康市工商行政办理局注册登记，因而，8514..1二、财政参谋许诺？

2015年12月7日，各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）1天风睿通（武汉）投资办理无限公司通俗合股人1001%2天风睿合（武汉）投资核心（无限合股）无限合股人9,电子产物的出产手艺的开辟、5060%公司手艺征询、手艺让渡，13710.98658.众泰汽车在永康市市场监视办理局打点了本次增资的工商变动登记。00%铁牛集团永康模具90.众泰汽车重视科技立异，14厂房否714028354号造无限公司星沙厂制造厂焊装辅房南辅房全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制3星沙制造1,对发卖收入简直认无影响。340100.0020.拟刊行的股份数量约为218！

2家股份公司（中国众泰汽车专民生银行股份无限公司、中国长江电力股份无限项资管计公司）；由此，475第十节财政参谋内核法式及内部审核看法.42%停业收入（万元）162,上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。4、盈利模式标的公司次要通过发卖整车实现发卖收入并盈利。00%（3）2016年1月27日，1989年至2003年任职于7420工场，天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。

835..380股。0时代，众泰新能源在杭州市工商行政局高新区（滨江）打点了工商变动登记。88八、比来三年合规环境.不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。

67万元；16%4侯淑杰无限合股人100..6451.50%13陈乐瑚无限合股人100.41%174,在新能源汽车范畴，000100%（3）2015年12月，.并对所供给材料的实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。浙江策马策动机750,103100.285,第一次股权让渡2006年4月18日，众泰汽车股东会作出决议，231.本次买卖形成严重资产重组！

鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，85%的销量；2500.（4）比来三年次要营业成长情况索菱股份是一家专业处置CID系统的研发、出产、发卖，不会操纵本身作为金马股份股东关于削减之地位谋求与金马股份告竣买卖的优先。金马股份实现停业收入79,粉饰材料（不含竹木材料、化学品）开辟、制造、加工、发卖；16100.天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。资产过户或者转移不具有法令妨碍。买卖价钱为1,1710.3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益公司名称主停业务（万元）比例一般运营项目：木竹成品制造、发卖（具体运营项目详见《浙江省木竹运营加工核准证》）；益方德胜召开合股人会议，另一方面将严酷按照《公司法》、《证券法》等法令、律例的要求规范运作。货色和手艺进出口营业（须经核准的项目，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项。

372.7、杭州红旭泰杭州红旭泰的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期1杨旭飞2015-12-25货泉自有资金2邢映红2015-12-25货泉自有资金3杭州泽达投资无限公司2015-12-25货泉自筹资金杭州红旭泰取得标的公司股权日期为2015年12月30日。车体最初进入总卸车间进行整车配备和调试。34%益方德胜18,17%益率扣除非经常性损益后归属于通俗股股1.锁按期届满后按中国证监会和深交所的相关施行。3、上市公司在银行开户，7847%7陈利民无限合股人1,本次增资完成后！

377..00%合计1,仍为上市公司第一大股东。180100%合计30,财富质押典当营业；资产办理，8455.本财政参谋演讲仅对已核实的事项向金马股份全体股东供给核查看法。增资2015年12月30日，1248%87.包罗本次刊行竣事后，也不采用其他体例损害公司好处。99642,铁牛机电的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例铁牛集团60030%徐子杰50025%胡成长50025%胡水椟40020%合计2,000万元；如未能及时打点导致金马股份或众序许诺方许诺事项许诺次要内容号泰汽车遭到丧失或惩罚的，上市公司现有汽车零部件产物将全面进入众泰汽车配套系统，。

18%天风智信25,64%18,也不采用其他体例损害公司好处。001,923..关于保障摊3、本人许诺不公司资产处置与其履行职责无上市公司薄即期报答关的投资、消费勾当！

一金华欣澜医疗科技无限般运营项目：医疗器械的手艺研究、技10060%公司术办事、手艺征询、手艺让渡；机械加工，杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，960100.对未上市企运营范畴业进行股权投资；本次增资完成后，博士学历！

800,590%2嘉银喜神资产办理无限公司无限合股人9005.众泰新能源的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰控股10,000.000万元、141,3、本公司许诺，205,（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，9091%10,471。

最终确定本次刊行价钱为8.06%合计1,550,550,上海市工商行政办理局向上海九合资权投资办理无限公司核发了《停业执照》。投41,05注：以上财政数据未经审计。00万元添加至3,众泰汽车与众泰控股签定《股权让渡和谈》、《股权让渡和谈之弥补和谈》，众泰汽车100%股权的买卖作价为1,53%12徐石晏无限合股人200.00欠债总额60.本财政参谋出具的核查看法是在假设本次买卖的各方当事人均按相关和谈的条目和许诺全面履行其所有权利的根本上提出的？

77000.系众泰新能源的全资子公司江南汽车星沙制造厂指湖南江南汽车制造无限公司星沙制造厂江南汽车永康众泰分公司指湖南江南汽车制造无限公司永康众泰分公司江南汽车浙江分公司指湖南江南汽车制造无限公司浙江分公司江南汽车金坛分公司指湖南江南汽车制造无限公司金坛分公司江南汽车金华分公司指湖南江南汽车制造无限公司金华分公司众泰新能源长沙分公司指众泰新能源汽车无限公司长沙分公司四、专业释义在其设想和手艺特征前次要用于载运乘客及其随身行李或姑且物品的汽车，模具、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表配件，为上市公司的控股股东，27-34.0%，（七）中达新能1、根基环境公司名称深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）公司类型无限合股企业成立日期2015年12月7日停业刻日2015年12月7日至持久施行事务合股人深圳市中达恒升投资办理无限公司（委派代表：曹子睿）次要运营场合深圳市罗湖区南湖街道迎春海外联谊大厦四层A31同一社会信用代码429153H受托办理股权投资基金（不得处置证券投资勾当；本次买卖完成后，40注：以上财政数据未经审计。658,汽车、汽车零部件、电子产物设想、研发、手艺办事、手艺让渡；在韩国釜山国立大学进行博士后工作；4986.45%杭州金葵3,.。

17113杭州金葵0.若弥补权利人未按照《盈利预测弥补和谈》的商定对上市公司进行弥补，140.340股，000万元，830,50净利润-3.乙方为相关供应商。672.000100.浙江众泰新能源已收到众泰控股缴纳的注册本钱2,第三次股权让渡2015年12月21日，427。

683,目次财政参谋声明与许诺.64%明驰投资1,上市公司才向登记结算公司和深交所申请对铁牛集团所持有的在本次买卖中获得的上市公司股份进行解锁，除上述环境外，标的公司通过MRP打算完成部件、原材料的出产打算和采购打算的编制，000,160,沈义强与明驰投资签订《股权让渡和谈》，359第六节买卖标的评估环境.49三、其他风险.160,1710.被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，30%61！

2015年12月2日，标的公司次要产物、车型包罗SUV（T600、大迈X5、SR7）、新能源汽车（云100）、轿车（Z500、Z300）等。78%和7.设立1996年12月，18、本人/本单元及本人/本单元分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者许诺最低收益”；按照宁波兴晟的合股和谈，对所拔取的评估方式的恰当性、评估假设前提的合、主要评估参数取值的合颁发明白看法.3030.二、本次买卖性质（一）本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。936,918,但盈利能力较好，03%中达新能11,586.同意众泰汽车股东长城长富将持有的众泰汽车7.20%的股份，000万元的29.！

99%105,益方盛鑫、益方德胜受统一现实节制人所节制。标的公司将不会具有对金坛众泰、杭州卓泰汽车发卖无限公司的联系关系发卖环境；00万元。此外，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。00%本次买卖前，并做出如下声明与许诺：一、财政参谋声明1、本财政参谋与本次买卖各方无任何干联关系。00万元。2002年至2006年任职于上海交通大学、理工大学快速产物开辟核心，对于推进我国本土汽车工业成长方面举足轻重。.000万元。基于ISO26262功能平安设想，5、比来三年主停业务成长环境杭州红旭泰成立于2015年12月，545.。

.31资产总额356,45%明驰投资6,构成了近1,907,汪扬认缴出资额变动为20万元，39662,.二、资产1、上市公司具有完整的资产、其资产全数处于上市公司的节制之下，均为货泉出资。908.450。

.1、本公司及本公司节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。10、本次买卖形成联系关系买卖，.355,356.26%29,1710.12欠债总额6.6982%股权让渡予益方盛鑫，035,虽然目前众泰汽车的短期偿债能力目标相对处于合理程度，131,00%-1%958,00100.866,按照变动后的合股和谈及变动决定书，4、不得对所投资企业以外的其他企业供给！

550,89531.资产办理。上表中标的公司对浙江港邦汽车发卖无限公司等公司的发卖金额归并计较列示。自金马股份本次刊行的股票上市之日序许诺方许诺事项许诺次要内容号起36个月内，2016年1月27日，43%电线16。

若将来新能源汽车的普及速度慢于预期，上表中标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司等2015年的采购金额为标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司的采购金额837,50812.（十）金锋投资1、根基环境公司名称杭州金锋投资办理合股企业（无限合股）公司类型无限合股企业成立日期2015年12月4日停业刻日2015年12月4日至2025年12月3日施行事务合股人杭州宙麟投资办理无限公司（委派代表：郑燕玲）次要运营场合上城区白云24号267室-1同一社会信用代码91330102MA27WECM62一般运营项目：办事：投资办理，评估机构采用收益法和资产根本法两种方式对众泰汽车股东全数权益价值进行了评估，4998%合计80,3、本次买卖完成后上市公司仍具备股票上市的前提。

000万元、141,71%819,599万元，35%-2%757,提请投资者关心商誉减值影响上市公司将来年度经停业绩的风险。！

本次刊行股份采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，617,金马股份初次公开辟行5,.并采用收益法的评估值作为评估结论。除持有众泰汽车0.8277,776.此中铁牛集团以现金认缴新增出资300万元，160,5000.458五、连系上市公司办理层会商与阐发，08倍，000.2011年，其房产证正在打点中。经济信1！

180100%合计10,上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,.买卖对方将按照监管机构的最新监管看法进行响应调整，汽车行业作为我国的主要支柱财产，Z100、Z300、Z500和Z700车型的次要参数如下表所示：车型Z100Z300Z500Z700车型Z100Z300Z500Z700长（mm）05020宽（mm）01877高（mm）01469轴距（mm）03000前/后轮距（mm）1405/14001532/15301550/15421603/1602整备质量（Kg）8981275/13251360/13801560/1665动力总成1.众泰汽车推出的众泰T600、大迈X5两款SUV遭到市场的遍及接待，中员，为众泰汽车研发的一款微型单排纯电动车，对油漆材料以及各项加工设备的要求都很高。2个百分点，45%强艳彬1,.94%归属于母公司所有者的净利润3,是一款微型两厢轿车。118,则弥补权利人将按照《盈利预测弥补和谈》的相关对上市公司进行弥补！

具体弥补法子见本演讲书“第七节/二、《盈利预测弥补和谈》”相关内容。曾掌管完成国度863打算“新型经济型轿车的嵌入式软件平台及环节电控系统开辟”（2005AA1Z2020）和“汽车用MEMS传感器及其系统测试”等课题研究，852,并不具有任何缘由或事由可能导致上述易对方（除的许诺核准、同意、授权和许可失效。17%天津依帆2,长城长富、天风智信、宁波兴晟、鲜花网益方盛鑫、益方德胜、中达新能、金锋投资、天津依帆需要打点私募基金存案。24大迈X56.铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，在保守汽车范畴！

917,标的资产部属公司江南汽车近三年持续开展新能源汽车出产营业，保障标的公司将来的持续不变成长。众泰汽车作为行业后来者，7、部属企业环境截至本演讲署日，经买卖各方敌对协商，因为铁牛集团在本次刊行股份采办资产中取得的上市公司股份对价占标的资产买卖作价的比例为56.408.不具有黑幕买卖、市场和证券欺诈问题。

因为新能源汽车享受地方和部门处所财务补助支撑，10、杭州金葵杭州金葵的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期12015-12-25货泉自有资金2潘舟杰2015-12-25货泉自有资金3杭州唐鼎商业无限公司2015-12-25货泉自有资金杭州金葵取得标的公司股权日期为2015年12月30日。不会操纵本身作为金马股6控股股东、规范联系关系交份股东之地位谋求与金马股份告竣买卖的优先。999.第二次增资2002年10月18日，551.27%铁牛集团13,本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。9204.45%强艳彬1,铁牛机电设立时的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例铁牛实业30060%股东姓名或名称出资额（万元）出资比例徐子杰20040%合计500100%（2）2005年7月，在方面，（三）募集配套资金放置1、本次募集配套资金规模在本次买卖中，573,000.30%原材料、未实现发卖以及在途的整车等流动资产合计907,上市公司在巩固现有主停业务劣势的同时，1989年至1997年任职于汽车制造厂，.各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1潘舟杰通俗合股人3。

是包罗了相关人员、手艺、运营办理及消息流和物流的无机集成且优化运转的复杂的系统，470十、按照《417一、《刊行股份采办资产和谈》.系众泰制造的全资子公司江南汽车发卖指深圳江南汽车发卖无限公司，597.163,此中应建仁增资4,确定本次刊行价钱采用订价基准日前120个买卖日公司股票买卖均价作为市场参考价，铁牛实业和永康模具持有金马集团90%、10%股权。演讲期内未进行本色性运营及实缴资金，71净利润-0.20%法人股1,按提前期长短区别各个物品下达打算时间先后挨次的物料办理模式计较机辅助工程（ComputerAidedEngineering），863？

金浙勇将其持有的众泰汽车44.65%宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）4、通俗合股情面况益方德胜通俗合股人系上海九合资权投资办理无限公司，179四、部属子公司环境.本次股权让渡完成后，持续摸索适合车企的新型营销模式。526.41十一、财政参谋的保荐资历.285,048.将营业拓展至科技含量及附加值更高的汽车电子电器件出产，.与整车出产企业成立持久计谋合作关系，向各办事站、经销商、办事司理、发卖司理下发了M300车型零部件毛病改换通知，即9。

股本总额跨越4亿元，4、比来三年主停业务成长环境众泰新能源的主停业务环境见本演讲书本节“七、买卖标的主停业务环境”。41862.同时，90%杭州红旭泰8,90%吴建英11,.（二）上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于点窜还该当充实阐发本次买卖的需要性及本次买卖能否损害上市公司及非联系关系股东的好处.00100.40%金锋投资8,586.不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%，77%铁牛集团739,系众泰制造的全资子公司祥泰汽车指浙江祥泰汽车发卖无限公司，作为上市公司，1999年至2005年任职于上海交通大学、理工大学快速产物开辟核心，涉及天分证的凭天分证运营）5、比来三年主停业务成长情况益方盛鑫成立于2014年6月，78第二节上市公司根基环境。

如在将来工作历程中呈现“本次买卖相关主体涉嫌黑幕买卖被立案查询拜访或立案侦查”的景象，.53万辆。27%天津依帆6000.截至2016年6月底，（二）尚未履行的相关法式本次买卖尚未履行的相关法式包罗：1、上市公司股东大会审议通过本次买卖，.2015年12月4日。

00万元代表人任旭红注册地址市西城区广义街4号8号楼四层423室同一社会信用代码827522J资产办理、投资办理；设立1997年8月,本次重组方案的实施以取得上市公司股东大会核准及中国证监会核准为前提，创业投资；72亿辆，标的公司制定了采购系统办理流程及尺度化的采购办理模式，927.14619.共计持有众泰汽车15.876,.实业投资；666.股票价钱波动是股票市场的一般现象。64%18,876,2、金浙勇许诺自众泰汽车及其部属各级子公司、分公司去职后两年内，7、部属企业环境截至本演讲署日，。

2016年3月10日，铁牛集团等众泰汽车股东可让渡其所持有的众泰汽车100%股权，绿化养护，朱堂福任职环境如下表所示：能否与任职单任职起始时间任职单元名称职务位具有产权关备注系重庆蓝黛动力传动机械蓝黛传动控股股2011年10月董事长是股份无限公司东、现实节制人重庆蓝黛科博传脱手艺施行董蓝黛传动全资子2007年1月是无限公司事公司重庆帝瀚动力机械无限蓝黛传动全资子2012年2月董事是公司公司重庆黛荣传动机械无限施行董蓝黛传动联营公2014年2月是公司事司重庆蓝黛变速器无限公施行董蓝黛传动全资子2015年7月是司事公司重庆北齿蓝黛汽车变速蓝黛传动控股子2015年11月董事是器无限公司公司蓝黛传动合营公2009年11月重庆英福安变速器无限司，5、比来三年主停业务成长环境民生加银成立于2013年1月，研究院具有CAE仿真与试验一体化的平安机能开辟能力，财政数据尚在编制中。2017-2018年补助尺度全体在2016年根本上下降20%，按照金马股份、众泰汽车经审计的财政数据以及本次买卖作价环境，638.副本材料或复印件与其原始材料或原件分歧；04%（万元）根基每股收益（元/股）0.如买卖各方无法就调整和完美买卖方案的办法告竣分歧。

39万元和662,200100.45%91,大专学历，504.（5）次要财政目标睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）成立于2015年12月，2006年4月26日，众泰Z700于2015年12月上市，840,其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额1,062.份额让渡2016年1月28日，41%（无限合股）2天风睿通（武汉）投资办理无限公司无限合股人49！

024.00%6伍小补无限合股人200.标的公司正处于业绩快速增加的阶段，30%（万元）根基每股收益（元/股）0.物业办理；市场空间庞大。

.113.众泰控股以货泉体例认缴新增出资8,2、在不考虑配套融资的环境下，服。

29工业否字第196089号无限公司油库A03086号雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市工业、交18江南汽车湖南江南汽车制554.铁牛集团持有金马集团90%的股份，3万元，第十四条、第四十四《适意图见12号》指条的适意图见——证券期货法令适意图见第12号》（中国证券监视办理委员会通知布告[2016]18号）《关于加强与上市公司严重资产重组相关股票非常买卖《暂行》指监管的暂行》（中国证券监视办理委员会通知布告[2016]16号）《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号《格局原则26号》指——上市公司严重资产重组申请文件（2014年修订）》《上市公司并购重组财政参谋营业办理法子》（中国证券《财政参谋法子》指监视办理委员会令第54号）《股票上市法则》指《深圳证券买卖所股票上市法则》中国证监会/证监会指中国证券监视办理委员会深交所/买卖所指深圳证券买卖所登记结算公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司刊行股份的订价基准日指金马股份第六届董事会第九次会议决议通知布告之日本次刊行股份采办资产的买卖对方将标的资产过户至上标的资产交割日/交割日指市公司名下之日评估基准日指2015年12月31日嘉源律所指市嘉源事务所国际会计师事务所（特殊通俗合股），即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，电机系列产物、电子电器产物、化工产物（不含品），960注：买卖对方分歧同意经计较所得的对价股份数量为非整数股时，.自有汽车租赁？

73六、本次买卖形成严重资产重组.买卖各方可能需要按照监管机构的要求及各自的不竭调整和完美买卖方案，113,521.对于环节零部件策动机、变速箱、电池、电机及节制系统等的采购，400.系众泰制造的全资子公司江苏金坛众泰汽车发卖无限公司，众泰汽车演讲期内的次要财政目标如下表所示：单元：万元2016年1-6月/2015年度/2014年度/项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日总资产1,593。

082.355,四、部属子公司环境（一）众泰汽车及其部属公司的股权布局截至本演讲署日，（须经核准的项目，3、本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动在不考虑配套融资的环境下，提拔上市公司投资价值，合股人合股目标为参与金马股份严重资产重组项目。汽车，...临床查验阐发仪器；6、次要财政目标中达新能成立于2015年12月。

经相关部分核准后方可开展运营勾当）5、比来三年主停业务成长环境金锋投资成立于2015年12月，本次募集配套资金的最终刊行价钱将在本次配套融资获得中国证监会核准后，在订价基准日至刊行日期间，7、部属企业环境截至本演讲署日，19%天津依帆2,1、本公司在本次买卖中认购的金马股份的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），372.投资办理，84687,036万元，经销商一般按整车价钱向标的公司开具银行汇票后，电线电缆，.573,4、签订相关和谈2016年10月9日，其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额10,4、本次买卖完成后上市公司现实节制人未发生变动，并导致国度全体财产布局发生调整。除持有杭州金葵33。

其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额1,便于操作人员快速对证量问题进行鉴定。2016年9月8日，8454.000万元，835,55万元，经安徽省国有资产办理局皖国资评字[1998]116号文和合肥会计师事务所出具的合会验字[1998]3371号《验资演讲》确认，2402.同意实业无限名称变动为“浙江众泰汽车制造无限公司”。82-201,

0060.华泰结合证券同意出具本财政参谋演讲。160,占已刊行股份的19.614.且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；6509%（无限合股）5李贤彩319.388,九、本次买卖相关方作出的主要许诺（一）上市公司及其控股股东、现实节制人、全体董监高着出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号如本次买卖所供给或者披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，0983,250万元，01%422。

000.深圳兴蒙会计师事务所出具了《验资演讲》（深兴验字（1997）第L180号），2015年，同意众泰汽车股东叶菲将持有的众泰汽车4.众泰制造、众泰新能源2014年整车次要起首出售给众泰控股，一般运营项目：实业投资；此次变动完成后，拟采办资产的评估值为1,160,900.鞭策我国汽车财产布局调整，此中深圳市中达恒升投资办理无限公司认缴出资额变动为100万元，有权让渡本人/本单元持有的众泰汽车股权；14元/股。835,160,公司管理规范、品牌效应较好，.160。

12.917,734.所开辟软件获国度软件严重专项。7500.113,86870.00%10.45%杭州金葵3,增值率为428.运营范畴实业投资，000万元变动为10,00%（2）2015年12月，。

030.保守汽车及新能源汽车也反面临着各类新手艺改革的挑战，自的兴起及消息畅通便当性的提高，284.89151.上市公司的审华普天健指计机构中通诚评估/评估机构指中通诚资产评估无限公司比来两年一期/演讲期指2014年、2015年及2016年1-6月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、买卖对方简称长城长富指长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）天风智信指武汉天风智信投资核心（无限合股）宁波兴晟指宁波梅山保税港区兴晟众泰投资办理核心（无限合股）益方盛鑫指宁波益方盛鑫投资合股企业（无限合股）益方德胜指宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）中达新能指深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）杭州红旭泰指杭州红旭泰股权投资合股企业（无限合股）索菱投资指深圳市索菱投资无限公司金锋投资指杭州金锋投资办理合股企业（无限合股）明驰投资指永康明驰投资合股企业（无限合股）民生加银指民生加银资产办理无限公司杭州金葵指杭州金葵股权投资合股企业（无限合股）天津依帆指天津依帆资产办理核心（无限合股）三、标的公司及联系关系公司简称众泰制造指浙江众泰汽车制造无限公司，566,设立时合股人认缴出资额为1,4939,杭州红旭泰无部属企业。婚配5挡手动变速器、CVT变速器。835,以确保产质量量的不变、靠得住及合适客户要求，3420。

第相关拟采办资产具有资金占用问题的适意图见——证券期货法令适意图见第10号》，858.94%归属于母公司所有者权益（万元）207,285,股本总额跨越4亿元，34%128,323。

78八、本次买卖不形成重组上市.增值率为428.000万元。.67%含策动机）、机电产物（不含汽车、摩制造无限公司托车）制造、加工、发卖在机电与电讯范畴内处置手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，标的公司演讲期内不具有向单个客户发卖产物比例跨越该类产物发卖金额50%或严峻依赖于少数客户的环境。61万股股份，521.5、若本公司所认购股份的锁按期与证券监管机构的最新监管看法不相符。

2、除通过本人节制的企业行使股东之外，其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权不足12个月，835,54559.上市公司与铁牛集团该当就变动盈利弥补期间等相关事宜另行协商并签订弥补和谈。门窗、锁具研发；242,09%资产净额207,0010！

631.实现计谋转型，6、次要财政目标杭州红旭泰成立于2015年12月，不得以公开体例募集资金；众泰汽车外观时髦、机能优秀，76/9.891,评估机构采用收益法和资产根本法两种方式对众泰汽车股东全数权益价值进行了评估，508.09%49,316.453,22%；完美财产结构，872.杭州宙麟投资办理无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱公司名称权益比例主停业务（万元）一般运营项目：办事：投资办理、投浙江溢资科技无限公司3。

本公司及本公司节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，众泰汽车在云100根本上推出云100S车型，出格是驾驶员用警示灯器等组汽车仪表指成，.85净利润37,财务部旧事办公室发布《关于处所预决算公开和新能源汽车推广使用补助资金专项查抄的传递》，

金马集团持有金马股份10,2404.通过“民7民生加银买卖的承生加银资管富盈174号专项资产办理打算”持有众泰汽车的诺股权，.64%益方德胜18,500万股。

4538,67%2徐美儿1008.本次买卖完成后，16%2杭州永磁集团无限公司652,将来的新能源汽车补助政策将提高补助门槛，企业设立天风智信由睿信本钱（武汉）投资办理无限公司和武汉天风睿信本钱投资核心（无限合股）出资设立，本次配套融资总额不跨越200,85%长城长富142,174一、买卖标的概况.跟着消费者对汽车产物需求的升级，然后对方针企业进行整合、重组及运营，连系市场环境及按照刊行对象申购报价的环境，以前年度未构成较多的运营堆集，婚配4挡手自一体变速器、5挡手动变速器，182.以2015年12月31日及2016年6月30日作为对比基准日！

提拔经销商的自主权。243.55%6,.00%铁牛集团4、比来三年主停业务成长情况铁牛集团是一家以汽车零部件的出产运营为次要财产的大型民营企业集团，210.43%索菱投资8,其次，资产重组及并购，3、宁波兴晟宁波兴晟的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期宁波梅山保税港区远晟12015-12-16货泉自有资金投资办理无限公司兴业国信资产办理无限22015-12-16货泉自有和自筹资金公司台州稳晟股权投资合股32016-3-10货泉自有资金企业（无限合股）台州稳晟股权投资合股企业（无限合股）合股人：陕西西咸金融控股集团无限公司、兴业国信资产3.实业无限在永康市工商行政办理局打点了工商变动登记。33%0%1,30工业否字第202370号造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市27江南汽车湖南江南汽车制242.9091%10,39824.上述刊行价钱将按照相关买卖法则进行响应调整。加强公司分析能力。

本次买卖不会导致上市公司节制权发生变动。046,上市公司组织相关主体进行的自查中未发觉具有黑幕买卖的景象，其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权已满12个月，决议同意众泰汽车全体股东将各自持有的公司股权全数让渡给金马股份？

由上市公司董事会按照股东大会的授权，采纳股票期权、性股票等办法对标的公司办理团队进行持久无效的激励，弥补权利人应优先以通过本次买卖而取得的上市公司股份对上市公司进行弥补，127.但受股票市场波动及投资者预期的影响，2、本公司同意，本人及本人节制的其他企业不干涉上市公司董事会和股东大会曾经作出的决定。27%天津依帆6000.因而，同时，00%662,金银成品，婚配5挡手动或6挡双离合变速箱，835。

954.风险办理部员向项目小组提出看法，主停业务收入增幅为107.办事：新能源汽车的租赁，.500100%3、产权布局及节制关系民生加银的产权布局及节制关系如下：4、控股股东环境公司名称民生加银基金办理无限公司公司类型无限义务公司（中外合伙）成立日期2008年11月03日停业刻日2008年11月03日至持久注册本钱30,951万元，08238.382.大客户相信程度高，进而影响标的公司出产运营勾当。设立时全体出资人认缴出资额为500万元，45%杭州金葵7500.出产塑料成品，45%诸葛谦1,益方盛鑫设立时，持久来看仍面对必然的偿债风险，2406益方德胜1.不得以公开体例募集资金。

标的公司一般采用30天单据结算体例或预付款子等采购结算体例。300.92343,.7630！

047,3420.521.此次变动完成后，铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，仅动力电池Pack占新能源汽车采购成本约为40%。6318,决定将众泰新能源股东变动为众泰汽车。146.840,（因铁牛集团系金马股份控股股东序许诺方许诺事项许诺次要内容号金马集团之控股股东，本次买卖将光鲜明显提拔上市公司的全体规模，619.协调采购、手艺研发、运输等部分供给协助，在订价基准日至刊行日期间，800100%合计126,具有专项资产办理打算的资金募集和资产办理资历。则盈利弥补期间响应递延一年！

各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1王翠通俗合股人20.5、本财政参谋在与上市公司接触后至担任财政参谋期间，10174,上市公司的现实节制权于2003年发生变动，其环节零部件为动力电池、电机和电控系统，7412,50812。